Conseil patrimonial et financier assurances Poitou Charente Deux Sèvres

Finance

Flash Player requis

Engagements

• Répondre à toutes vos demandes
• Vous prodiguer les meilleurs conseils
• Vous orienter vers les meilleures solutions

Atouts

• Rapidité
• Efficacité
• Sens du détail

Conseil
patrimonial

L'entreprise : Créée en 1995, la société Capso Finances est spécialisée dans le conseil patrimonial, les placements financiers et l’assurance vie. Situé à Magné entre la Rochelle, Ruffec et Niort, la société s’engage et vous garantie une prestation de qualité, efficace et fiable.
Savoir-faire Le gérant, M.Verdon SERGE, s’est servi de ses nombreuses expériences professionnelles pour assurer une expertise de haut niveau.

Réglementation Statuts

Conseiller en Investissement Financier référencé auprès d’une association (Chambre des Indépendants du Patrimoine) agrée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF). La liste des CIF est disponible sur le site : www.amf.france.org.

Démarchage bancaire et Financier en conformité aux articles L341 et suivants du code monétaire et financier.

Société de courtage en assurance, inscrit sur le registre des intermédiaires en assurance(ORIAS). Liste des courtiers consultable sur le site de l’ORIAS. www.orias.fr

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce. Carte délivrée par la préfecture des Deux Sèvres.

Méthodes de travail

1- Présentation de la mission
2- Découverte et collecte d’informations (pré bilan)
3- Proposition de mission et lettre de mission
4- Bilan diagnostic complet ou partiel
5- Stratégie en fonction des objectifs
6- Préconisation des solutions
7- Mise en place des solutions
8- Organisation du suivi
9- Etude de satisfaction

Conseil patrimonial

L'entreprise :

Savoir-faire

Réglementation Statuts

Méthodes de travail

Conseil
patrimonial